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18/06/14

資産運用・経済

つみたてNISA口座開設までの流れ 〜ネット申し込みver〜

この記事は『つみたてNISAでお金は勝手に増えていく!』(standards)からの内容を抜粋したものになります。

※以下、書籍より抜粋

2つの口座を申し込む

つみたてNISAの口座開設をどの金融機関にするかを決めたら、いよいよ口座開設です。ここでは証券会社にはじめて口座を開く前提でお話しします。

つみたてNISA口座を開設するには、先に証券口座(証券総合口座)を開設する必要があります(同時に開設できる会社もあります)。ウェブサイトの口座開設画面に住所・氏名などを記載し、本人確認書類とマイナンバーカードの写しを提出します。

本人確認書類として利用できる書類は、運転免許証や健康保険証、パスポートなどです。マイナンバーカードとともに準備しておきましょう。

証券口座が開設されたら、次につみたてNISA口座の申し込みを行います。NISA口座の申し込み資料を請求し、本人確認書類の写しを添えて返送します。

これで証券会社と税務署の審査後、問題なければつみたてNISA口座が開設されます。

証券口座の開設は数日〜1週間程度で完了しますが、つみたてNISA口座の開設には1カ月程度かかることもあります。積み立て投資は早くはじめて長く続けたほうが有利です。準備しておきましょう。

用語解説

マイナンバー

国民1人ひとりに割り振られた12ケタの番号。社会保障や税金、災害対策に利用される。2016年より口座開設時に提示が必要になった。

まとめ

証券口座とつみたてNISA口座の2つを開設。指示にしたがってウェブサイトに必要事項を記載し、書類を提出すれば口座開設完了!

『つみたてNISAでお金は勝手に増えていく!』
頼藤太希・高山一恵 著

『つみたてNISAでお金は勝手に増えていく!』(スタンダーズ)

本書では、主にこれまで投資をしたことがないものの、お金を増やしたいと思っている方に、積み立て投資の基本やつみたてNISAの制度を豊富な図版・商品データでわかりやすく解説。
著者オススメのつみたてNISA商品ガイドや、年齢別のポートフォリオも網羅。
巻末には、つみたてNISAで購入できる商品を一覧で掲載。

Profile yorifujitaiki

頼藤 太希 (株)Money&You代表取締役/マネーコンサルタント

慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に(株)Money&Youを創業し、現職へ。女性のための、一生涯の「お金の相談パートナー」が見つかる場『FP Cafe』を運営。メディアなどで投資に関するコラム執筆、書籍の執筆・監修、講演など日本人のマネーリテラシー向上に努めている。著書は「やってみたらこんなにおトク! 税制優遇のおいしいいただき方」(きんざい)、「税金を減らしてお金持ちになるすごい!方法」(河出書房新社)など多数。日本証券アナリスト協会検定会員。ファイナンシャルプランナー(AFP)。

Profile takayama kazue

高山 一恵 (株)Money&You取締役/ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー(CFP®)、1級FP技能士
慶應義塾大学卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。全国で講演・執筆活動・相談業務を行い女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。著書は「年収400万円からの不動産投資で着実に稼ぐ秘訣」(河出書房新社)、「やってみたらこんなにおトク! 税制優遇のおいしいいただき方」(きんざい)など多数。FP Cafe運営者

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