子供の人数
2人
所有資格
-
CFP®(日本FP協会認定)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
証券外務員二種
DCプランナー2級
ファイナンシャルプランナー歴
-
17年10ヶ月
自己紹介
【経歴】
社会人デビューは公務員。1992年から徳島県庁にて約6年ほど勤務する。
30歳を前にした2001年1月に住友生命保険相互会社に入社したことがファイナンシャルプランニング資格との出会となる。保険会社で営業活動を行っていく上で、お客様にしっかりとご納得いただいたお買い物〈保険加入〉をしていただくための力をつけたいとの思いからＦＰ受験をスタートし2007年に1級FP技能士を取得。資格取得直後に保険だけにとらわれず、生涯設計（ライフプラン）の基づいたファイナンシャルプランニングの実行支援を行うため保険会社を退職。2008年にミスターFP徳島オフィスを開業。2014年には事務所運営スタイルをフィーオンリーへ移行したことを契機に事務所名を「てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス」と改名。（フィーオンリーとは当オフィスがいただく報酬はお客様からいただく相談料のみで、金融機関等からの紹介手数料等は一切得ないスタイルを言います。）
【経営理念】
お客様の財産を守り、育むお手伝いをすることを使命として2008年にスタートいたしました。
国際的に認められた適正なファイナンシャルプランニングの考え方に基づき、「ファイナンシャルプランニングは100人100様」をモットーに、一人ひとりに最適なライフプランの実行支援を行っています。お客様の大切な人生設計を家計のホームドクターとして大切に丁寧にサポートさせていただきます。
料金プラン
初回面談 1回 5,400円
Skype・メール相談※全国対応可
面談対応可能エリア
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
5,400円（税込）
時間制限は設けていません。
資産診断（シナリオプラン作成） 1回 39,000円
Skype・メール・電話相談※全国対応可
面談対応可能エリア
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
54,000円（税込）
ライフプラン作成、キャッシュフロー分析を行い、具体的な行動（家計管理方法、ローン見直し、保険見直し、金融資産運用方針等）について提示します。遠隔地の方には面談・打ち合わせはスカイプ・電話・メール等にて対応させていただきます。
投資助言（1年契約） 1回 54,000円
Skype・メール・電話相談※全国対応可
面談対応可能エリア
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
契約資産額1,000万円以下の場合は54,000円
契約資産額1,000万円超の場合は
54,000円 ＋ (1,000万円超部分×0.25%×1.08）
契約期間は原則1年間です。キャッシュフロー分析結果をもとに、個別銘柄についての助言を提示し、継続フォローを行います。
半年に一度の定期レポートを作成し、面談、スカイプにより助言を行います。1年間に何度でも投資助言顧問会員様の希望に基づきポートフォリオの見直し、個別銘柄についての助言を行います。リバランス、リアロケーションについても助言を行います。
随時、面談、スカイプ、メール、電話、Faxによる質問、照会に対応いたします。
登録パートナー詳細情報
事業所名
てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス
所在地
徳島県徳島市沖浜1-24 ロイヤルガーデン沖浜703
最寄り駅
文理大西口バス停前
電話番号
088-677-8078
ホームページ
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活動実績一覧を見る
現在年中の娘と夫と夫家族の家で同居しています。夫婦共働きしていますが、夫は精神的な面などで通院していたことも過去にあり、長時間の仕事ができないので私と変わりないパートのような条件で仕事をしていま...
