結婚の有無
既婚
子供の人数
2人
面談対応エリア
-
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所有資格
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CFP（日本FP協会認定）
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
証券外務員二種
DCプランナー2級
特徴
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ライフプラン・マネープラン 年金 社会保険制度 不動産 家計簿 家計管理方法・貯蓄方法 教育資金 住宅ローン 資産運用・投資 確定拠出年金（iDeCo) ふるさと納税 税制 終活 NISA 相続 ローン・借金 介護 生命保険 損害保険 法人保険 不動産投資 節税術 DINKSの家計術 離婚後のマネープラン全般
ファイナンシャルプランナー歴
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21年6ヶ月
自己紹介
【経歴】
社会人デビューは公務員。1992年から徳島県庁にて約6年ほど勤務する。
30歳を前にした2001年1月に住友生命保険相互会社に入社したことがファイナンシャルプランニング資格との出会となる。保険会社で営業活動を行っていく上で、お客様にしっかりとご納得いただいたお買い物〈保険加入〉をしていただくための力をつけたいとの思いからＦＰ受験をスタートし2007年に1級FP技能士を取得。資格取得直後に保険だけにとらわれず、生涯設計（ライフプラン）の基づいたファイナンシャルプランニングの実行支援を行うため保険会社を退職。2008年にミスターFP徳島オフィスを開業。2014年には事務所運営スタイルをフィーオンリーへ移行したことを契機に事務所名を「てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス」と改名。（フィーオンリーとは当オフィスがいただく報酬はお客様からいただく相談料のみで、金融機関等からの紹介手数料等は一切得ないスタイルを言います。）
【経営理念】
お客様の財産を守り、育むお手伝いをすることを使命として2008年にスタートいたしました。
国際的に認められた適正なファイナンシャルプランニングの考え方に基づき、「ファイナンシャルプランニングは100人100様」をモットーに、一人ひとりに最適なライフプランの実行支援を行っています。お客様の大切な人生設計を家計のホームドクターとして大切に丁寧にサポートさせていただきます。
料金プラン
初回面談 1回 11,000円
Skype・メール相談※全国対応可
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11000円（税込）
時間制限は設けていません。
資産診断（シナリオプラン作成） 1回 55,000円
Skype・メール・電話相談※全国対応可
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55000円（税込）
ライフプラン作成、キャッシュフロー分析を行い、具体的な行動（家計管理方法、ローン見直し、保険見直し、金融資産運用方針等）について提示します。遠隔地の方には面談・打ち合わせはスカイプ・電話・メール等にて対応させていただきます。
FP顧問契約 年額 100,000円
Skype・メール・電話相談※全国対応可
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契約期間は原則1年間です。シナリオプランで作成しました資金計画が達成できているかの継続フォローを行います。
半年に一度、シナリオプランの更新をし、面談、スカイプにより助言・アドバイスを行います。
ライフプランがあった場合には1年間に何度でもシナリオプランの見直しの対応をさせていただきます。
随時、面談、スカイプ、メール、電話による質問、照会に対応いたします。
登録パートナー詳細情報
活動実績一覧を見る
現在年中の娘と夫と夫家族の家で同居しています。夫婦共働きしていますが、夫は精神的な面などで通院していたことも過去にあり、長時間の仕事ができないので私と変わりないパートのような条件で仕事をしていま...
