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商品販売を目的としない 顧客側に立って相談を受ける独立系FP

Kajihara Mayumi

梶原 真由美

40代

結婚の有無

既婚

子供の人数

1人

面談対応エリア

東京都

所有資格

CFP(日本FP協会認定)
宅地建物取引士
証券外務員一種

得意分野

投資 相続 不動産・ローン 保険

特徴

不動産 住宅ローン 資産運用・投資 相続 ライフプラン・マネープラン 確定拠出年金(iDeCo) NISA 高齢出産 不動産投資 離婚後のマネープラン全般

ファイナンシャルプランナー歴

14年11ヶ月

自己紹介

追記※2019年10月9日
大変恐縮ですが、業務多忙のため
ご相談をお引き受けする方を以下に限定させていただいております。

世帯年収1,500万円以上

または

保有金融資産3,000万円以上

◆なぜ、年収や資産に条件を設定するのか?

FPが立案する提案は最終的に大きく3つに集約されます。

(1)収入を増やす
(2)支出を減らす
(3)資産を有効活用する

そしてその中でも効果が高い対策は(3)資産を有効活用するです。
弊社(私)は「資産を有効活用する」提案をメイン業務としております。

ただし、資産が少ないと効果も小さくなり、お客さまも十分なアドバイスのメリットを享受することが出来ません。
お客さまにお支払いいただくご相談料・顧問契約料に対して
十分なメリットを提供出来る様に条件を設定させていただいております。
ご理解いただければ幸いです。

■近況のご報告■
 最近は講師業等はお受けしておらず、個別相談業・顧問契約FP業に集中しています。2019年度の実績として、売上の95%以上がお客さまから直接いただくご相談料となりました。名実ともに商品販売を目的としない(だからこそ)顧客側に立って相談を受けるFP事務所として活動しております。

【経歴】
 りそな銀行窓口業務を経験後、三井生命PMMサービス事業部ファイナンシャル・アドバイザーとして4年半在籍する。
同社の上級アドバイザーである「エグゼクティブ・ファイナンシャル・アドバイザー」に最短(2年)で昇進し、数々の表彰を受ける。
 これまで約100世帯のライフプランニングを担当し、累計面談数は800回以上。
 お客さまとの末永いお付き合いと、より中立的な立場からのアドバイスを実現するため独立する。
僅か独立1年にしてFP年間顧問契約を20世帯持つ。

 2015年より㈱マネーライフプランニングにジョイントし代表の小屋洋一氏とともに、日本では珍しい「商品販売手数料に依存しない顧問契約制のFP事務所」として運営している。

【主な実績】
 三井生命PMMサービス事業部所属時代、複数の上場企業にて、マネーライフプラン・リタイアメントセミナー講師を担当。計20回以上。(2010年~2013年)
 全米FP大会(FPA)視察。FPジャーナル(我が社のファイナンシャルプランナー)掲載。(2012年)
 都市銀行にて行員向け投資信託勉強会講師を開始。(2013年)
 JTBビジネスイノベーターズ労働組合様にて、ライフプランセミナー講師、FP継続教育研修講師、三郷ハウジングステージ住宅展示場マネーセミナー講師。(2014年)

【メッセージ/私の想い】
 26歳の時に両足骨折という大怪我を経験しています。
相談相手がいないことの心細さと、無知であることの怖さを経験しライフプランを考えていくことの重要性を痛感しました。また、事故だった為に相手から多額の慰謝料をいただき「大切なお金」であるこの大金を、どのように持ち活用することが一番適切なのかを真剣に考えました。その過程で、FPという資格と仕事にたどり着きました。
 今までの経験を生かしたファイナンシャル・プランナーとして、みなさまのライフプラン実現のお手伝いをしたいと思っています。

料金プラン

初回面談 1回 11,000円

Skype相談※全国対応可

面談対応可能エリア

東京都

11,000円(最大120分) ※税込
*初回面談後に「提案書・シミュレーション作成」をご希望された場合は、
料金から初回面談料は差し引きとなります。
基本的に銀座オフィスまでご来社いただきます。
オンライン(skype・zoom等)相談も可。
ご事情次第で、ご自宅への訪問も承ります。
 
大変恐縮ですが、業務多忙のため
ご相談をお引き受けする方を以下に限定させていただいております。
 
世帯年収1,500万円以上
 
または
 
保有金融資産3,000万円以上
 
◆なぜ、年収や資産に条件を設定するのか?
 
FPが立案する提案は最終的に大きく3つに集約されます。
 
(1)収入を増やす
(2)支出を減らす
(3)資産を有効活用する
 
そしてその中でも効果が高い対策は(3)資産を有効活用するです。
弊社(私)は「資産を有効活用する」提案をメイン業務としております。
 
ただし、資産が少ないと効果も小さくなり、お客さまも十分なアドバイスのメリットを享受することが出来ません。
お客さまにお支払いいただくご相談料・顧問契約料に対して
十分なメリットを提供出来る様に条件を設定させていただいております。
ご理解いただければ幸いです。

このプランを申し込む

提案書・シミュレーション作成 1回 55,000円

Skype相談※全国対応可

面談対応可能エリア

東京都

55,000円(最大120分×3回) ※税込
面談回数最大3回で、じっくりと相談出来るおすすめプラン。
提案書・キャッシュフローシミュレーションを作成いたします。

このプランを申し込む

年間顧問契約 年額 55,000円

面談対応可能エリア

東京都

保有金融資産の1.0%(税抜)※最低料金50,000円~

登録パートナー詳細情報

事業所名

株式会社マネーライフプランニング

所在地

東京都中央区銀座3-11-13 松本銀座ビル6F

最寄り駅

地下鉄日比谷線東銀座駅A3出口より徒歩2分

電話番号

03-3524-8036

ホームページ

http://www.mlplanning.co.jp/

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相続の代償分割をすべきか

相続愛知県 いいね 1 2019/09/02

▼プロフィール
年齢:夫(彼) 58歳、私 56歳
住居:夫(彼) 持ち家
職業:夫(彼) 自営業
貯金:夫(彼) 約1000万円、私 約1000万円
年収:夫(彼) 約400万円...

マネー相談の続きを見る

年齢:夫35歳、私 30歳(産育休中)、子ども2歳(保育園児)、0歳(来年度から保育園児)
住居:持家
職業:夫 公務員、私 正社員(営業)
貯金:約1000万円、
年収:夫 約600万...

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