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中立的な立場からのアドバイス

Kajihara Mayumi

梶原 真由美

40代

結婚の有無

既婚

子供の人数

1人

面談対応エリア

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

所有資格

CFP®(日本FP協会認定)
宅地建物取引士
証券外務員一種

得意分野

相続 投資 保険 不動産・ローン

特徴

社会保険制度 不動産 保険制度 教育資金 住宅ローン 資産運用 相続

ファイナンシャルプランナー歴

0年1ヶ月

自己紹介

【経歴】
りそな銀行窓口業務を経験後、三井生命PMMサービス事業部ファイナンシャル・アドバイザーとして4年半在籍する。同社の上級アドバイザーである「エグゼクティブ・ファイナンシャル・アドバイザー」に最短(2年)で昇進し、数々の表彰を受ける。これまで約100世帯のライフプランニングを担当し、累計面談数は800回以上。お客さまとの末永いお付き合いと、より中立的な立場からのアドバイスを実現するため独立する。僅か独立1年にしてFP年間顧問契約を20世帯持つ。

【主な実績】
三井生命PMMサービス事業部所属時代、複数の上場企業にて、マネーライフプラン・リタイアメントセミナー講師を担当。計20回以上。(2010年~2013年)
全米FP大会(FPA)視察。FPジャーナル(我が社のファイナンシャルプランナー)掲載。(2012年)
都市銀行にて行員向け投資信託勉強会講師を開始。(2013年)
JTBビジネスイノベーターズ労働組合様にて、ライフプランセミナー講師、FP継続教育研修講師、三郷ハウジングステージ住宅展示場マネーセミナー講師。(2014年)

【メッセージ/私の想い】
26歳の時に両足骨折という大怪我を経験しています。相談相手がいないことの心細さと、無知であることの怖さを経験しライフプランを考えていくことの重要性を痛感しました。また、事故だった為に相手から多額の慰謝料をいただき「大切なお金」であるこの大金を、どのように持ち活用することが一番適切なのかを真剣に考えました。その過程で、FPという資格と仕事にたどり着きました。その経験を生かしたファイナンシャル・プランナーとして、みなさまのライフプラン実現のお手伝いをしたいと思っています。

料金プラン

初回面談
1回 10,800円

面談対応可能エリア

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

10,800円(最大120分) ※税込
*初回面談後に下記プランをご希望された場合は、下記プラン料金から初回面談料は差し引きとなります。

申し込みはこちら

包括相談
1回 54,000円

面談対応可能エリア

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

54,000円(最大120分×3回) ※税込
面談回数最大3回で、じっくりと相談出来るおすすめプラン

申し込みはこちら

年間顧問契約
年額 54,000円

面談対応可能エリア

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

保有資産の1.0%(税抜)※最低料金50,000円~

登録パートナー詳細情報

事業所名

株式会社マネーライフプランニング

ホームページ

http://www.mlplanning.co.jp/

所在地

東京都中央区銀座3-11-13 松本銀座ビル6F

最寄り駅

地下鉄日比谷線東銀座駅A3出口より徒歩2分

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保険?貯金?投資?

投資石川県 いいね 5 2015/06/09

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