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「大事なお金の価値観を見つける」サポーター

Funamoto Yoshiko

舟本 美子

40代

結婚の有無

未婚

子供の人数

0人

面談対応エリア

富山県 石川県 福井県

所有資格

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

得意分野

保険 年金 家計・ライフ 税金

特徴

ライフプラン・マネープラン 年金 社会保険制度 家計簿 家計管理方法・貯蓄方法 終活 資産運用・投資 確定拠出年金(iDeCo) NISA ふるさと納税 税制 相続 介護 生命保険 損害保険 法人保険 節税術 DINKSの家計術

ファイナンシャルプランナー歴

14年9ヶ月

自己紹介

☆大事にしている想い☆
会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働く中で、自然にFPの資格を取得していたというのが実際のところです。仕事を通して、いろんな年代の、様々な背景を持つお客様と出会い、お金に対する考え方はそれぞれあることを肌で感じることが出来ました。

生きていく上で、お金は無くてはならない大切な存在ですが、同時に、お金を貯めようとしてもなかなか貯まらない厄介な存在でもあります。そんな中で、老後に対して不安や焦燥を抱く方が多くいらっしゃいます。しかし、そのような不安を感じた時こそ、お金を貯めるチャンスです。

お客様お一人お一人のお金に対する価値観を確認しながら、今までのお金の使い方を確認していき、あなた独自の未来創造ライフプランやキャッシュフロー表を構築しましょう。
お金の価値観とは、お金を使う際の判断基準、根底となるもののことです。価値観を踏まえることで、無理することなく、自然に今のお金の状態を見直すことができます。

「あなたらしさが溢れるライフプラン」を実現するためのお手伝いをしたいと思っています。

☆経歴☆
<会計事務所>
中小企業の月次試算表の作成、決算業務、給与計算、社会保険の手続きや個人の確定申告書作成などの幅広い業務を担当

<経営コンサルタント会社>
役員の退職金準備、経営者の死亡リスク、病気による就業不能リスク、経営不安の 解消、社員の福利厚生など、法人に向けた保険提案。

<保険代理店・外資系生命保険会社>
個人向けの保険提案や保全業務。年代、家族構成、価値観の違いなど幅広くお客様向けにコンサルティングを経験

料金プラン

Skype相談(90分) 1回 10,000円

Skype相談※全国対応可

面談対応可能エリア

富山県

石川県

福井県

遠方の方や外出が難しい方は、Skypeでご相談ください。相談料金は90分10,000円(税込)です。

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メール相談 (3往復) 1回 5,000円

メール相談※全国対応可

面談対応可能エリア

富山県

石川県

福井県

3往復5,000円(税込)

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面談によるご相談(90分) 1回 15,000円

面談対応可能エリア

富山県

石川県

福井県

90分15,000円(税込)です。ライフプラン表・キャッシュフロー表の作成は含まれません。
ご希望の場所にお伺いいたします。
なお、交通費を別途頂きます。

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面談によるご相談(90分)+キャッシュフロー表の作成 1回 30,000円

面談対応可能エリア

富山県

石川県

福井県

90分30,000円(税込)です。ライフプラン表・キャッシュフロー表の作成を含みます。
ご希望の場所にお伺いいたします。
なお、交通費を別途頂きます。
詳細な聞き取りをしたうえで、将来のライフプランを作成致します。

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お金の価値観に合わせた家計見直しコース(90分3回コース) 1回 55,000円

Skype相談※全国対応可

面談対応可能エリア

富山県

石川県

福井県

90分3回で55,000円(税込)です。ライフプラン表・キャッシュフロー表の作成を含みます。
面談によるご相談の場合ご希望の場所にお伺いいたします。交通費は別途頂きます。

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登録パートナー詳細情報

事業所名

黒猫FP事務所

所在地

富山県小矢部市

最寄り駅

あいの風とやま鉄道線 石動駅

MAP

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老後資金

投資愛知県 いいね 0 2019/10/17

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▼プロフィール
年齢:夫 49歳、私 48歳
住居:夫、私 分譲マンション住まい
職業:夫 個人事業主、私 正社員(事務)
貯金:夫(彼) 約400万円、私 約1000万...

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27歳女性 貯金の運用法がわからない

家計・ライフ東京都 いいね 0 2019/10/18

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よろしくお願いします
▼プロフィール
年齢:27歳
住居 賃貸アパート一人暮らし
職業 パティシエ、水商売
貯金:約1000万円
年収:...

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主人の収入が減って悩んでいます

家計・ライフ長崎県 いいね 0 2019/09/27

▼プロフィール
年齢:夫36歳、私 35歳
住居、アパートふたり暮らし
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