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「大事なお金の価値観を見つける」サポーター

Funamoto Yoshiko

舟本 美子

40代

結婚の有無

未婚

子供の人数

0人

面談対応エリア

富山県 石川県 福井県

所有資格

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

得意分野

保険 年金 家計・ライフ 税金

特徴

ライフプラン・マネープラン 年金 社会保険制度 家計簿 家計管理方法・貯蓄方法 終活 資産運用・投資 確定拠出年金(iDeCo) NISA ふるさと納税 税制 相続 介護 生命保険 損害保険 法人保険 節税術 DINKSの家計術

ファイナンシャルプランナー歴

14年7ヶ月

自己紹介

☆大事にしている想い☆
会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働く中で、自然にFPの資格を取得していたというのが実際のところです。仕事を通して、いろんな年代の、様々な背景を持つお客様と出会い、お金に対する考え方はそれぞれあることを肌で感じることが出来ました。

生きていく上で、お金は無くてはならない大切な存在ですが、同時に、お金を貯めようとしてもなかなか貯まらない厄介な存在でもあります。そんな中で、老後に対して不安や焦燥を抱く方が多くいらっしゃいます。しかし、そのような不安を感じた時こそ、お金を貯めるチャンスです。

お客様お一人お一人のお金に対する価値観を確認しながら、今までのお金の使い方を確認していき、あなた独自の未来創造ライフプランやキャッシュフロー表を構築しましょう。
お金の価値観とは、お金を使う際の判断基準、根底となるもののことです。価値観を踏まえることで、無理することなく、自然に今のお金の状態を見直すことができます。

「あなたらしさが溢れるライフプラン」を実現するためのお手伝いをしたいと思っています。

☆経歴☆
<会計事務所>
中小企業の月次試算表の作成、決算業務、給与計算、社会保険の手続きや個人の確定申告書作成などの幅広い業務を担当

<経営コンサルタント会社>
役員の退職金準備、経営者の死亡リスク、病気による就業不能リスク、経営不安の 解消、社員の福利厚生など、法人に向けた保険提案。

<保険代理店・外資系生命保険会社>
個人向けの保険提案や保全業務。年代、家族構成、価値観の違いなど幅広くお客様向けにコンサルティングを経験

料金プラン

Skype相談(90分) 1回 10,000円

Skype相談※全国対応可

面談対応可能エリア

富山県

石川県

福井県

遠方の方や外出が難しい方は、Skypeでご相談ください。相談料金は90分10,000円(税込)です。

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メール相談 (3往復) 1回 5,000円

メール相談※全国対応可

面談対応可能エリア

富山県

石川県

福井県

3往復5,000円(税込)

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面談によるご相談(90分) 1回 15,000円

面談対応可能エリア

富山県

石川県

福井県

90分15,000円(税込)です。ライフプラン表・キャッシュフロー表の作成は含まれません。
ご希望の場所にお伺いいたします。
なお、交通費を別途頂きます。

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面談によるご相談(90分)+キャッシュフロー表の作成 1回 30,000円

面談対応可能エリア

富山県

石川県

福井県

90分30,000円(税込)です。ライフプラン表・キャッシュフロー表の作成を含みます。
ご希望の場所にお伺いいたします。
なお、交通費を別途頂きます。
詳細な聞き取りをしたうえで、将来のライフプランを作成致します。

このプランを申し込む

お金の価値観に合わせた家計見直しコース(90分3回コース) 1回 54,000円

Skype相談※全国対応可

面談対応可能エリア

富山県

石川県

福井県

90分3回で54,000円(税込)です。ライフプラン表・キャッシュフロー表の作成を含みます。
面談によるご相談の場合ご希望の場所にお伺いいたします。交通費は別途頂きます。

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登録パートナー詳細情報

事業所名

黒猫FP事務所

所在地

富山県小矢部市

最寄り駅

あいの風とやま鉄道線 石動駅

MAP

活動実績一覧を見る

育児休業中の投資について

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▼プロフィール
年齢:夫(彼) 39歳、私 31歳(妊娠中)、子 2歳
住居:賃貸マンション暮らし
職業:夫(彼) 学生、私 社員(事務)
貯金:夫(彼) 約7万円、私 約70万円
年...

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29歳独身女性 資産形成プランを立てたいです

家計・ライフ東京都 いいね 0 2019/08/13

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▼プロフィール
年齢:29歳独身(結婚の予定はなく、願望もあまりなし)
住居:賃貸マンション一人暮らし(港区 13.4万円)
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借金を返済しつつ効率的に貯金をしたい

不動産・ローン滋賀県 いいね 0 2019/08/07

▼プロフィール
年齢:25歳
住居:実家暮らし
職業:正社員(事務)
貯金:私 約34万円
年収:約360万円
月収:手取り21.9万円
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