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中高年女性のお金のホームドクター

Ono Miyuki

小野 みゆき

50代

結婚の有無

既婚

子供の人数

2人

面談対応エリア

岐阜県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

所有資格

CFP®(日本FP協会認定)
社会保険労務士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
DCプランナー1級

得意分野

年金 保険 相続 家計・ライフ 不動産・ローン 投資

特徴

ライフプラン・マネープラン 年金 社会保険制度 不動産 家計簿 家計管理方法・貯蓄方法 終活 教育資金 住宅ローン 確定拠出年金(iDeCo) NISA ふるさと納税 税制 相続 ローン・借金 資産運用・投資 生命保険 損害保険

ファイナンシャルプランナー歴

24年1ヶ月

自己紹介

10人の方がいれば、10の想いと10の環境があります。ずっと保険の仕事に携わってきた中で常に、「これがこの方のベストなのだろうか?」という疑問を持っていました。その方のベストはもっと深くその方の思いと環境を知り、しっかり向きあっていかないとわからないし、そうしたいという気持ちがいつもありました。
社会保険労務士試験に合格し、年金や健康保険、介護保険の知識も深まったので、その思いを独立という形で実現し、お客様お一人お一人としっかり向き合おうと開業を決心しました。
私が他のFPの方と違うのは特に「中高齢女性を応援している」という点です。高齢者が増えていく中で、ご自身やご両親のこれからについての心配は絶えないと思います。年金・保険・不動産・相続の現場の仕事にずっと携わってきた私だからこそ、具体的な相談に乗ったり、行政への同行ができます。信頼して安心してご相談ください。

【当事務所のコンセプト】
~みっつの「こ」を大切に~
★「個」:あなたにとってのベストを
★「心」:あなたの思いに丁寧に寄り添いながら
★「これから」:あなたの未来をより良いものに

【経験歴】
約10年間、総務課において、給与賞与計算、労務諸手続き、年末調整業務、健康・厚生年金保険手続き業務を経験。
約5年間、司法書士事務所において、不動産登記、法人登記、相続登記業務を経験。
約14年間、生命保険・損害保険の代理店と保険会社で、加入および支払手続き業務を経験

【資格役職取得履歴】
平成16年 証券外務員二種試験合格
平成18年9月 CFP登録
平成19年11月 DCプランナー1級登録
平成25年11月 社会保険労務士試験合格
平成26年8月 認知症ケア指導管理士登録
平成26年10月 滋賀県社会保険労務士会登録
平成26年10月 レディゴ社会保険労務士・FP事務所を開業
平成27年6月 社会保険労務士会認定 年金マスター 拝命
平成27年10月 金融庁 金融広報委員会 金融広報アドバイザー 受嘱
平成28年4月 NPO法人日本FP協会滋賀支部 副支部長
平成29年4月 滋賀県社会保険労務士会 研修委員
平成29年9月 独立行政法人日本学生支援機構認定 スカラシップ・アドバイザー

料金プラン

電話・メール・Skype によるご相談(60分) 1回 10,000円

Skype・メール・電話相談※全国対応可

面談対応可能エリア

岐阜県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

FP Cafe 特別料金
1回 10,000円
※通常:12,000円

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FP年間顧問契約(1年契約) 1回 100,000円

面談対応可能エリア

岐阜県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

100,000円
年1~2回の定期面談
(随時電話・メールおよびスカイプ相談などの料金含む)

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来店または訪問によるご相談 1回 20,000円

面談対応可能エリア

岐阜県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

大まかな相談内容についてメールをください。
お見積させて頂きます。(目安 1時間につき10,000円)

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ライフイベント表・キャッシュフロー表の作成(半年後のフォローアップ含む) 1回 50,000円

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詳細な聞き取りをした上で、将来の貯蓄の推移などを作成します

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同行などによる諸手続き 1回 50,000円

面談対応可能エリア

岐阜県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

同行または代理手続き (目安 1時間につき10,000円 + 実費)
(例)公正証書作成、老齢・遺族・障害・未支給年金請求、生命・損害保険加入など

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登録パートナー詳細情報

事業所名

レディゴ社会保険労務士・FP事務所

所在地

滋賀県大津市国分一丁目43番2号

最寄り駅

JRびわこ線石山駅/京阪電車京津線京阪石山駅 徒歩18分

電話番号

090-3926-0750

電話受付時間

いつでも
16:00 - 07:00

ホームページ

https://redhigosrfp.com/

MAP

活動実績一覧を見る

遺産の振り分けについて。

税金大阪府 いいね 1 2018/09/09

プロフィール
私・・・53歳
長女・・26歳 会社員
二女・・21歳 学生

今年5月に会社員(59)の主人が亡くなりました。
退職金 会社がかけてた保険金合わせて約2800...

マネー相談の続きを見る

▼プロフィール
年齢:26歳
住居:実家暮らし
職業:正社員
貯金:現金と短期定期預金>約26万円
年金保険>24万円
仮想通貨>7万円
...

マネー相談の続きを見る

※以下は例文です。適宜修正して利用してください。

▼プロフィール
年齢:私49歳
住居:持ち家一人暮らし
職業:正社員 製造
貯金:60万円 資産970万円
年収:わからない
...

マネー相談の続きを見る

お客様の声一覧を見る

タイトル

不動産を売却した資金の資産運用について

相談者

Yさん 70代 ご夫婦

きっかけ

スマートフォンから「FP相談」で検索してFP Cafeのホームページを見ました。動画を見て小野さんが相談しやすい印象をうけたので来て頂けるという有料相談を申し込みました。

感想

不動産を売却してまとまったお金が入りました。この資金をどのように運用すればいいか相談したくて、中立な立場のファイナンシャル・プランナーに相談しようと思いました。どんな金融商品にもメリットとデメリットがあることが分かりました。不安が解消でき、現状の問題点も理解できました。知らなかったお金の知識を得ることができて、身近に中立なFPの方がいてくれて良かったです。
小野さんが気楽に話せる方で安心したのと、お金のことをわかりやすく説明してもらってとても満足です。

タイトル

保険の見直し・老後資金の計算・退職金の税金と確定申告

相談者

Nさん 40代 独身公務員

きっかけ

保険に入るすぎているような気がして、無料相談をしたところ回答頂いたのがきっかけです。
個別相談をするためにしたレポート作成が、自分の状況をよりよく把握できることとなったことが、まず良かったです。

感想

保険の見直しや老後資金の計算方法、退職金にかかる税金など、心配なことすべてを聞くことができ、お金の知識を得ることができました。家計の無駄を省くヒントも頂けて、今後の方向性がはっきりし、不安を解消できました。
これからも定期的に相談したいと思います。

タイトル

収入の大幅減に対応するための方法を教えて

相談者

Mさん 30代 独身団体職員

きっかけ

ネットで「家計簿」「生活」で検索していたら、偶然FP Cafeにヒットしました。
他の人の相談内容を見ていて、次回も相談しやすそうな回答をされていたので個別に依頼をしました。

感想

収入が大きく減ったのですが、このままの家計で奨学金の返済を継続していけるのか、また貯金を今まで通り続けるにはどうすればいいのか、具体的に教えてほしいと思いました。
相談したことで不安が解消し、現状の問題点も把握できました。お金の事や今後の生活も含めてアドバイスを頂けました。とても丁寧に対応していただき、相談して良かったです。