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21/04/19

資産運用・経済

6大ファンド大賞から好成績投信を厳選! おすすめのインデックス型•バランス型投資信託はコレだ!【Money&You TV】

6大ファンド大賞から厳選! オススメのインデックス型•バランス型投資信託はコレだ!

私たちが購入でできる投資信託は6000本以上あり、そのなかから優れた投資信託を選ぶのは至難の技です。
好成績投資信託を表彰する「ファンド大賞」や投資家が選んで投票する「ファンド大賞」が毎年発表されています。

ファンド大賞には、「R&Iファンド大賞」「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン」「モーニングスター ファンドオブザイヤー」「楽天証券ファンドアワード」「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year」「Yahoo!ファイナンス ベストファンドアワード」の6つがあります。

今回は、ファンド大賞に選ばれている投資信託の中からインデックス型・バランス型を厳選してご紹介します。


出演:頼藤 太希(よりふじ・たいき)、高山 一恵(たかやま・かずえ)
制作:株式会社Money&You(編集:田松 幸之介)

6大ファンド大賞を簡単に紹介

●R&Iファンド大賞

RR&Iファンド大賞は、R&I(格付投資情報センター)が2007年にスタートしたファンド大賞。投資信託、確定拠出年金、NISA、確定給付年金の4分野で優れた実績をあげたファンドを選び、毎年4月〜5月に公表しています。
R&Iファンド大賞の投資信託の評価期間には3年・10年・20年があり、それぞれの期間で受賞する商品を選定しています。

●リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン

リフィニティブ・ジャパン株式会社が毎年3月に発表しているファンド大賞が「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン」(以下リッパー)。収益一貫性・総合収益性・元本保全性・経費率の4つのポイントを世界共通の評価基準で公平に調査しています。
同賞の評価期間は3年・5年・10年の3種類。それぞれの期間で受賞する商品を選定しています。

●モーニングスター ファンドオブザイヤー

投資信託の評価機関、モーニングスターが発表しているファンドアワードです。毎年、国内の追加型株式投資信託約5500本を対象に、優れた運用実績とマネジメントを持つファンドを選考。1月末〜2月に発表しています。選考にあたって重視しているのは直近1年間の運用実績。加えて、それ以前の長期的なパフォーマンスや定性評価(運用方針やリスク管理の体制など)も評価しています。

●楽天証券ファンドアワード

大手ネット証券のひとつ、楽天証券が毎年4月に発表しているファンド大賞です。同社で扱いのある投資信託の各部門(2021年はアクティブファンド部門10・インデックスファンド部門4の14部門)から、過去3年のパフォーマンスが優れた商品を「優秀ファンド」として表彰しています。
さらに、そのなかから最優秀ファンドを顧客(個人投資家)による投票で決定しています。

●投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year

投資信託についてのブログを書いているブロガーたちによるファンド大賞です。「証券会社の宣伝やうたい文句にまどわされず、自分たちにとって本当によいと思える投資信託を投信ブロガーたちが投票で選ぶ」という趣旨で、毎年商品が選ばれ、毎年1月に公表されています。

●Yahoo!ファイナンス ベストファンドアワード

投資情報のポータルサイト「Yahoo!ファイナンス」が1月〜2月に公表するファンド大賞。2020年にスタートしました。「ファン投票部門」は、Yahoo!ファイナンスのファンクラブ「サポーターズクラブ」のメンバー投票で投票の多かった順に表彰。「ポートフォリオ部門」では、Yahoo!ファイナンスの「ポートフォリオ」の機能に登録された数が多い順に表彰されます。

Money&You マネーアンドユー

株式会社Money&Youは、「お金と向き合う。」を サポートし日本を元気にする!を理念に、個人がお金の知性を高めるサポートに注力している会社。数十名のファイナンシャルプランナーを擁し、女性向けお金の総合相談サイト「FP Cafe」や、女性向けマネーメディア「Mocha」などを運営。金融に特化したコンテンツの企画・制作、フィデューシャリーデューティ対応サポートを行っている。

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