プロフィール詳細

自己紹介

☆大事にしている想い☆
会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働く中で、自然にFPの資格を取得していたというのが実際のところです。仕事を通して、いろんな年代の、様々な背景を持つお客様と出会い、お金に対する考え方はそれぞれあることを肌で感じることが出来ました。

生きていく上で、お金は無くてはならない大切な存在ですが、同時に、お金を貯めようとしてもなかなか貯まらない厄介な存在でもあります。そんな中で、老後に対して不安や焦燥を抱く方が多くいらっしゃいます。しかし、そのような不安を感じた時こそ、お金を貯めるチャンスです。

お客様お一人お一人のお金に対する価値観を確認しながら、今までのお金の使い方を確認していき、あなた独自の未来創造ライフプランやキャッシュフロー表を構築しましょう。
お金の価値観とは、お金を使う際の判断基準、根底となるもののことです。価値観を踏まえることで、無理することなく、自然に今のお金の状態を見直すことができます。

「あなたらしさが溢れるライフプラン」を実現するためのお手伝いをしたいと思っています。

☆経歴☆
＜会計事務所＞
中小企業の月次試算表の作成、決算業務、給与計算、社会保険の手続きや個人の確定申告書作成などの幅広い業務を担当

＜経営コンサルタント会社＞
役員の退職金準備、経営者の死亡リスク、病気による就業不能リスク、経営不安の 解消、社員の福利厚生など、法人に向けた保険提案。

＜保険代理店・外資系生命保険会社＞
個人向けの保険提案や保全業務。年代、家族構成、価値観の違いなど幅広くお客様向けにコンサルティングを経験