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「自分らしい生き方」を応援!お金のパーソナルトレーナー

TANAKA YUKA

田中 友加

40代

結婚の有無

未婚

子供の人数

2人

面談対応エリア

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都

所有資格

AFP(日本FP協会認定)
日商簿記1級
住宅ローンアドバイザー

得意分野

家計・ライフ 投資 不動産・ローン 税金 年金 相続

特徴

ライフプラン・マネープラン 年金 社会保険制度 家計簿 家計管理方法・貯蓄方法 終活 教育資金 住宅ローン 資産運用・投資 確定拠出年金(iDeCo) NISA ふるさと納税 税制 相続 節税術 離婚後のマネープラン全般

ファイナンシャルプランナー歴

2年5ヶ月

自己紹介

☆プロフィール・経歴
自動車が好きで自動車販売に15年携わった後、日商簿記1級を取得し税理法人に転職。法人・個人事業の会計処理・税務申告書の作成等、経営コンサルティング業に従事。その後、IT関連会社を設立、取締役に就任し、財務・会計を担当。
2016年にファイナンシャル・プランナーの資格取得、FP事務所「FPリファイン」を創業。並行して独立系ファイナンシャル・プランナー事務所で、家計改善を中心とした幅広い相談業務を約2年間経験。

☆大事にしている想い
生きていく上で、切り離すことのできないお金の問題。
相談業務やセミナーなどを通じ、漠然と将来に不安を抱く人が多いと常々感じています。少しでも早い時期に、夢や理想の人生を実現するためのライフプランやそのためのマネープランを構築し、安心感を持ってほしいという気持ちで取り組んでいます。

住宅ローン・通信費・保険料など固定費の見直し、食費や日用品費・交際費など変動費の上手な使い方や節約のコツといった毎月の家計管理法をお伝えし実践していただきます。
また同時に、将来に向けた、つみたてNISAやiDeCoといった税制優遇制度を上手に利用した投資経験のない人への資産形成術などを、「理想や目標だけでなく実現できるプラン」として丁寧に分かりやすくお伝えすることをモットーとしています。

料金プラン

面談<キャッシュフロー表作成なし>(90分) 1回 10,800円

Skype相談※全国対応可

面談対応可能エリア

茨城県

埼玉県

千葉県

東京都

・面談 10800円(税込)90分
京橋オフィスにて対面でのご面談、Skype・Zoomでのオンラインでのご面談
※訪問をご希望の方はご相談ください。その際は交通費実費分を加算させていただきます。

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面談<キャッシュフロー表作成あり>(90分) 1回 27,000円

Skype相談※全国対応可

面談対応可能エリア

茨城県

埼玉県

千葉県

東京都

・面談<キャッシュフロー表作成あり> 27000円(税込)90分
京橋オフィスにて対面でのご面談、Skype・Zoomでのオンラインでのご面談
※訪問をご希望の方はご相談ください。その際は交通費実費分を加算させていただきます。

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登録パートナー詳細情報

事業所名

FPリファイン

所在地

東京都中央区京橋1-3-2 モリイチビル4階

最寄り駅

東京メトロ銀座線 京橋駅 明治屋出口7番から徒歩2分、東京メトロ東西線 日本橋駅B-3出口から徒歩4分、JR東京駅 八重洲中央口から徒歩5分

ホームページ

http://fp-refine.jp/

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