プロフィール詳細

自己紹介

▼プロフィール▼
大学在学中に専門学校との"ダブルスクール"をスタートし税理士を志す。20代で税理士・社会保険労務士試験合格後、大手外資系会計事務所のTAX(税務部門）に入社。主に国内税務を中心に法人・個人の申告業務、富裕層の相続業務等に携わる。
独立後、オーナー経営者や個人事業主の税務、社会保険、生命保険・損害保険のリスクマネジメント業務、相続・生前贈与に関する相談・申告業務を行う。ファイナンシャル・プランナー資格取得後、執筆を開始。
現在は税理士・社会保険労務士業務の傍ら、FP関連書等の執筆、個別相談業務、講座講師、子どもからシニアまでの金融・金銭教育活動に取り組んでいる。

▼大切にしている想い▼
夢を叶えるためにも、お金は必要なもの
よりよい人生を築くには、お金の知識を味方につけることは大切なことです。
人生様々な場面でお金はつきものですが、お金に対する不安や悩みは人それぞれです。でも実際、こうしたお金の不安や悩みを解決したいと思っても、誰に相談してよいかわからず、相談すらできないといったことがあります。大事なことは、「一人で抱え込まないこと」です。話すことで解決の糸口が見えてきます。
皆様のお気持ちに寄り添って、解決策を見つけられるようお話をさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

▼メディア実績▼
・『FP技能士1級学科重要過去問スピード攻略』(成美堂出版)
・『FP技能士2級AFP問題集＆テキスト』(成美堂出版)
・『FP技能士3級問題集＆テキスト』(成美堂出版)
・『いまからはじめる相続対策』(日本実業出版社)
・『年金・保険・相続・贈与・遺言　きほんの「キ」』(講談社+α文庫)
・『銀行・証券・保険　リテール営業で今すぐ使える税金の本』(㈱ウーマン・タックス編中央経済社)
・親の介護・相続と自分の老後に備える会
　コラム「相続税はどう変わる？ 」執筆
・ニッキンマネー(2013年2月)「わんぱく世代の必需品　子どもを守る保険」
・明治安田生命　税金あれこれ虎の巻
　第30回「赤字になったらどうする？（欠損金の繰越控除）」