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「おふたりさま」と「がん患者」のくらしとお金プランナー

Tsujimoto Yuka

辻本 由香

50代

結婚の有無

既婚

子供の人数

0人

面談対応エリア

奈良県 大阪府 京都府 三重県 兵庫県

講演相談可※全国対応

所有資格

CFP®(日本FP協会認定)
CDA(日本キャリア開発協会認定キャリアコンサルタント)
証券外務員一種
相続診断士(相続診断協会認定)

得意分野

投資 家計・ライフ 不動産・ローン 保険

特徴

ライフプラン・マネープラン 社会保険制度 不動産 家計簿 家計管理方法・貯蓄方法 終活 住宅ローン 資産運用・投資 NISA 不妊治療・女性疾病 確定拠出年金(iDeCo) ふるさと納税 節税術 DINKSの家計術 離婚後のマネープラン全般

ファイナンシャルプランナー歴

17年12ヶ月

自己紹介

✿プロフィール✿

1967年生まれ。野村證券・りそな銀行での富裕層向け営業など、お金に関する仕事に約30年携わる。
バブル時代の経験から、くらしを守るには「節約」よりも「金融リテラシー」が重要だと痛感。
生活スキルとして、ライフプランニングの大切さを認識する。

情報が溢れる中で、「誰に、どのように伝えることベストなのか?」と模索するなか、
2011年に乳がんが見つかる。患者仲間と接するうち、治療費を捻出できず病院に行けなくなったり、
再発や転移のため仕事を続けられなかったりと、社会的な苦痛を目の当たりにする。

大人にこそ金銭リテラシーが必要と確信し、2015年つじもとFP事務所を開業。
がん患者・家族(遺族)の経験がある数少ないお金の専門家として、
FPなど士業や医療者、一般向けに「がんとお金」のセミナーを行う傍ら、個別相談もスタート。
経済面だけでなく、「わかってもらえない辛さ」を話せる場としても、患者さんやご家族に期待される。

がん治療を優先し子どもをあきらめた方からの相談をきっかけに、口コミで子どものいない女性からの
相談が相次ぐ。
行政や企業が開催するお金のセミナーはママ向けが主体。お金のことを学びたいと思っても、
子どものいない人には参加しづらく、生きづらささえ抱えてしまう現実を知る。

主な相談は子どもへの教育費がかからないため浪費傾向にある家計の見直しや、
築いてきた資産を兄弟やその子どもに残したくないといった「残さない終活プランニング」。
夫婦ふたりで退職後に旅するための「資産寿命の延ばし方」など、
子どもがいないからこその悩みや希望が寄せられる。

・相続手続きカウンセラー ・両立支援コーディネーター ・CNJがんナビゲーター
・NPO法人日本FP協会「くらしとお金のFP相談室 大阪」2016年相談員
・治療と仕事の両立支援~はーべすと~ 代表

✿創業の経緯✿
FP(ファイナンシャルプランナー)資格を知ったのは30歳を過ぎたころでした。FP資格は暮らしにかかわるお金のことを幅広く知ることができるもの。お金の知識を得ることは、人生を豊かにすると知りました。
その後、43歳の時に自身が乳がんに。幸いにも早期発見でしたが、同時期に入院した患者さんが仕事や治療費で悩んでいると知り、前もっての知識や備えが必要と痛感。また私自身「子どもがいない」ということで、いろんな思いや出来事があり、つらい気持ちを吐き出せる場所を探していました。「 誰にも言えないことを、安心して相談できる場所を作りたい。」「 お金のことで夢や希望をあきらめてほしくない 」そんな思いを胸に2015年にFP事務所を奈良で開業しました。
女性の平均寿命は約87 歳。男性は約80歳。人生の折り返し地点である40代は、この先の人生をどう生きるかゆっくり考えることができるチャンスの時期です。自分の未来は自分で守る時代。これまで重ねてきた毎日を大事にしながら、年齢に伴う変化を受け止め「くらしと家計」の意識を変えるお手伝いをしていきたいと思います。

【主な講演・セミナー】
●人生100年時代を生き抜くためのリスクマネジメント
 ~金融老年学における資産寿命・労働寿命の延ばし方~/FP 協会継続教育研修会(京都支部)
●自分らしく生き続けるための「治療とお金」/子どものいない人生を考える会
●経営者が知っておきたい「がん」とお金の話/若手経営者の勉強会
●人生に必要なお金の話(連続講座)/生駒市社会福祉協議会など
●ライフプランニングを通して人生について考える(連続講座)/帝塚山学院高校創究講座など
●イチから学び直すFP知識 ファイナンシャルプランニング ~キャッシュフロー表を作成・提案できる知識を取り戻そう!~/FP 協会継続教育研修会(奈良支部)
●FP3 級資格応援講座/ならコープ LPA の会など
●病気になる前に知っておきたい保険の入り方・見直し方/金融機関など
●経験してわかった 「がん」への向きあい方・備え方/東京海上日動あんしん生命
●がん経験者が語る、「がん」になって気づいたこと、感じたこと /奈良県立医科大学まほろば PEACE 緩和ケア研修会など
●経験してわかった「がん」への FP 的備え方/FP 協会継続研修(滋賀支部・大阪支部・SG など)
●使える制度を知っていますか~病気になっても仕事を辞めないために~/大和高田市立病院など
●親と私のエンディングノート活用法/自主開催

【メディア】
●2019年2月 河出書房新社から「がんを生きぬくお金と仕事の相談室」を出版
●FPに聞く「がんとお金」/愛媛新聞
●がんになっても働き続けたい/神戸新聞

登録パートナー詳細情報

事業所名

つじもとFP事務所

所在地

奈良県奈良市大宮町3丁目5-39 第3やまと建設ビル301号  あたつく組合内

最寄り駅

近鉄新大宮駅

電話番号

080-8542-1003

電話受付時間

平日 
09:00 - 19:00

電話受付時間

土曜
10:00 - 18:00

ホームページ

http://fp-myhappiness.com/

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