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「おふたりさま」と「がん患者」の暮らしとお金プランナー

Tsujimoto Yuka

辻本 由香

50代

結婚の有無

既婚

子供の人数

0人

面談対応エリア

三重県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

所有資格

CFP®(日本FP協会認定)
CDA(日本キャリア開発協会認定キャリアコンサルタント)
証券外務員一種
相続診断士(相続診断協会認定)

得意分野

投資 家計・ライフ 不動産・ローン 保険

特徴

ライフプラン・マネープラン 社会保険制度 不動産 家計簿 家計管理方法・貯蓄方法 終活 住宅ローン 資産運用・投資 NISA 不妊治療・女性疾病 確定拠出年金(iDeCo) ふるさと納税 節税術 DINKSの家計術 離婚後のマネープラン全般

ファイナンシャルプランナー歴

17年12ヶ月

自己紹介

✿プロフィール✿
企業の会計や大手金融機関での営業など、お金に関する仕事に約30年従事。
暮らしにまつわるお金について知識を得ることは、人生を豊かにすると知る。
43歳で乳がんを発症した経験から、備えることの大切さを伝える活動を始める。
神戸出身。結婚を機に奈良に転居し、2015年、つじもとFP事務所を創業。
地方自治体・金融機関、患者会・医療機関、FP協会の継続研修等で講演を行う傍ら、
子どものいないご夫婦(DINKS・事実婚)やシングルの方の相談業務、執筆も行っている。

・相続手続きカウンセラー ・両立支援コーディネーター ・CNJがんナビゲーター
・NPO法人日本FP協会「くらしとお金のFP相談室 大阪」2016年相談員
・治療と仕事の両立支援~はーべすと~ 代表

✿創業の経緯✿
FP(ファイナンシャルプランナー)資格を知ったのは30歳を過ぎたころでした。FP資格は暮らしにかかわるお金のことを幅広く知ることができるもの。お金の知識を得ることは、人生を豊かにすると知りました。
その後、43歳の時に自身が乳がんに。幸いにも早期発見でしたが、同時期に入院した患者さんが仕事や治療費で悩んでいると知り、前もっての知識や備えが必要と痛感。また私自身「子どもがいない」ということで、いろんな思いや出来事があり、つらい気持ちを吐き出せる場所を探していました。「 誰にも言えないことを、安心して相談できる場所を作りたい。」「 お金のことで夢や希望をあきらめてほしくない 」そんな思いを胸に2015年にFP事務所を奈良で開業しました。
女性の平均寿命は約87 歳。男性は約80歳。人生の折り返し地点である40代は、この先の人生をどう生きるかゆっくり考えることができるチャンスの時期です。自分の未来は自分で守る時代。これまで重ねてきた毎日を大事にしながら、年齢に伴う変化を受け止め「くらしと家計」の意識を変えるお手伝いをしていきたいと思います。

【主な講演・セミナー】
●人生100年時代を生き抜くためのリスクマネジメント
 ~金融老年学における資産寿命・労働寿命の延ばし方~/FP 協会継続教育研修会(京都支部)
●自分らしく生き続けるための「治療とお金」/子どものいない人生を考える会
●経営者が知っておきたい「がん」とお金の話/若手経営者の勉強会
●人生に必要なお金の話(連続講座)/生駒市社会福祉協議会など
●ライフプランニングを通して人生について考える(連続講座)/帝塚山学院高校創究講座など
●イチから学び直すFP知識 ファイナンシャルプランニング ~キャッシュフロー表を作成・提案できる知識を取り戻そう!~/FP 協会継続教育研修会(奈良支部)
●FP3 級資格応援講座/ならコープ LPA の会など
●病気になる前に知っておきたい保険の入り方・見直し方/金融機関など
●経験してわかった 「がん」への向きあい方・備え方/東京海上日動あんしん生命
●がん経験者が語る、「がん」になって気づいたこと、感じたこと /奈良県立医科大学まほろば PEACE 緩和ケア研修会など
●経験してわかった「がん」への FP 的備え方/FP 協会継続研修(滋賀支部・大阪支部・SG など)
●使える制度を知っていますか~病気になっても仕事を辞めないために~/大和高田市立病院など
●親と私のエンディングノート活用法/自主開催

【メディア】
●2019年2月 河出書房新社から「がんを生きぬくお金と仕事の相談室」を出版
●FPに聞く「がんとお金」/愛媛新聞
●がんになっても働き続けたい/神戸新聞

料金プラン

お手軽マネー相談コース(初回面談) 90分 1回 12,000円

面談対応可能エリア

三重県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

家計管理のしかた、保険の選び方など、何か1つについてじっくり聞きたい方や、
気になることがあれこれあるが、まずは状況の整理をしたい方にお勧めのコースです
・家計の現状確認と今後の収入・支出の予定を試算し、ご希望の生活が可能かどうか見通しを立てます
・解決の方向性や考え方をお時間の範囲でアドバイスいたします

*暮らしの未来予想図(キャッシュフロー等)の資料作成はありません
*「初回相談」のご利用については、お一人につき1回とさせていただいております
2回目以降の相談をご希望の場合は、以下のコースからお選びください

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家計見直しコース(3回コース) 1回 50,000円

面談対応可能エリア

三重県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

なぜか貯蓄ができない!というお悩みに最適なコースです
【サービス内容】
初回相談:家計の現状確認と、なりたい家計をイメージします
2回目相談:1ヶ月分のレシートから、使い方のクセを確認をし、家計管理ができる仕組みを作ります
      *必要に応じて、カードを使ったワークに取り組みます
3回目相談:前回の振り返りと、家計のバランスシートを作成します
   
*お申し込みから半年以内でご利用ください

【サービス内容】
①初回相談 90分 家計の現状確認と、カードを使ってあなたのお金の持ち味を探ります
②2回目相談 90分 1ヶ月分のレシートから、使い方のクセとムダ使いの確認をします
③3回目相談 90分 1ヶ月分のレシート確認と、家計のバランスシートを作成します

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家計全般まるっと改善コース( 初年度) 年額 150,000円

面談対応可能エリア

三重県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

会員制の年間契約サービスです
ライフプランニングの作成から資産運用、保険の見直しなど必要に応じて行い、ライフプランの実現に
向けた生活設計を長期的にサポートします。

【サービス内容】
 初回相談:家計の現状確認を把握し、将来の希望を伺います
 2回目面談:希望に応じて目標を設定し、暮らしの未来予想図を作成します
 3回目以降:進捗状況の確認と疑問や不安に対するアドバイスを行います。
 ★ 面談回数 計6回を予定 *ご希望や必要に応じて調整いたします
 【特典】
 ・ご家族プロフィールや保険証券の写し等、相談時にお持ちいただいた書類をおまとめした
  「お金の管理ノート」を相談終了後に差し上げます
 ・コース期間中、メール相談可
 *ご希望の場合は、翌年度以降も継続割引価格でご契約いただけます
 *オプションとして、終活プランニングや相続の実行支援も申し受けます

セミナー講師 (全国可) 1回 50,000円

講演相談※全国対応可

面談対応可能エリア

三重県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

・料金は1時間の目安です。
・人数や内容により応相談
・全国各地伺います
・遠方の場合、交通費や宿泊費のご負担をお願いする場合があります

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登録パートナー詳細情報

事業所名

つじもとFP事務所

所在地

奈良県奈良市大宮町3丁目5-39 第3やまと建設ビル301号  あたつく組合内

最寄り駅

近鉄新大宮駅

電話番号

080-8542-1003

電話受付時間

平日 
09:00 - 19:00

電話受付時間

土曜
10:00 - 18:00

ホームページ

http://fp-myhappiness.com/

MAP

活動実績一覧を見る

不妊治療継続可能か?

仕事と家庭の両立福島県 いいね 8 2016/10/05

▼プロフィール
年齢:夫44歳、私 39歳
住居:社宅
職業:夫正社員、私 市役所臨時職員
貯金:夫約1200万円、私 約850万円
年収:夫(彼) 700万円、私 約180万...

マネー相談の続きを見る

フリーランス同士の生活と将来への不安

家計・ライフ大阪府 いいね 5 2016/01/31

▼プロフィール
年齢:彼 42歳、私 31歳
住居:賃貸マンションに同棲中
職業:彼、私ともにフリーランス
貯金:彼、私ともに0円
年収:彼 約400万円、私 約200万円
月収:彼...

マネー相談の続きを見る

▼プロフィール
38歳独身、扶養家族なし、正社員、賃貸住宅で一人暮らし。結婚予定なし。
実家の家族構成は、母(60代・専業主婦)、弟(30代・独身・正社員)。父がかつて購入した一戸建てに居住...

マネー相談の続きを見る

お客様の声一覧を見る

タイトル

確定拠出年金(個人型)について

相談者

40代 シングル

きっかけ

契約社員で退職金がないため、老後のプランについて悩んでました。確定拠出年金に興味がありプロに相談したいと思っていたところ、FPCafeを見つけました。

感想

制度内容や加入時に気を付けること、金融機関の選び方など詳しく聞けてよかったです。資料を取り寄せてからの加入手続きも不安でしたが、お手伝いいただけることになりホッとしています。
離婚をして生活が変わったため、全体的にマネープランを見ていただきたいと感じました。保険の見直しなども相談したいです。

セミナー・イベント情報一覧を見る

場所日本FP協会大阪事務所

定員20名

参加費2000円(税抜)

講師辻本由香・長棟治夫

申込みhttp://www.jafp.or.jp/know/fp/kurashiokane_seminar/

「くらしとお金」に関する知識や情報を得られるセミナーです。
第1部 人生100年時代にあわてない!資産寿命の伸ばし方
   講師:辻本由香
第2部 ~人生100年時代に備える~ シニア世代のマネープラン
   講師:長棟治夫

対 象:どなたでもご参加いただけます。
    ※ 日本FP協会 会員の方もご参加いただけますが、継続教育単位は付与されません。
参加費:2,000円(税抜)
定員:先着20名

場所東京台東区蔵前 ※参加申し込みをされた方に場所の詳細をお知らせします。

定員10名(最小催行人数 5名)

参加費3000円

講師辻本由香

申込みhttps://www.kokuchpro.com/event/00e610c976d27d7205917658a631f277/?fbclid=IwAR2vobC77x2oVfmvRmxxXRaTVMk9JYUlRL7flhS9lO5JOF2vEGBZedmvAck

<開催概要>
■主催:子どものいない人生を考える会
■日程:2019年6月23日(日)10:00~12:30
■場所:東京台東区蔵前 
※参加申し込みをされた方に場所の詳細をお知らせします。
■参加費:3,000円
※事前振込/振込先はお申込みいただいた方にお知らせします。お振込みをもって参加確定をさせていただきます。
■申込締切:2019年6月15日(土)
■定員:10名(最小催行人数 5名)
■対象者
・子供がいない人生を歩んでいる方(未婚、既婚問いません)
・子供がいない老後について不安(特に経済面)を抱いている方
・医療や介護について、どのくらいの費用がかかるか心配な方
・病気やけがで正常な判断ができなくなった場合の不安を抱いている方
・今のうちにできるだけ、自分の未来に備えておいたい方
※キャンセルポリシー:
6月15日(土)までお申し出の方:無料でキャンセルいただけます。
それ以降にお申し出いただいた方は、原則として全額お支払いをお願いいたします。

イベント詳細をご確認の上、お申し込みください。

場所大阪産業創造館 5階 A研修室 (大阪市中央区本町1-4-5)

参加費4000円

講師辻本由香

申込みhttps://kickoffkan.com/71685/2019/03/02/424%EF%BC%88水%EF%BC%89cnjがんナビゲーター-辻本-由香さん新刊出版/

【参加費】4,000円
※参加費を会場でお支払いになる場合は5,000円となります。
▼著書はできるだけ事前購入願います。もちろん会場で即売も行います▼
【当日のスケジュール】
18:20~ 受付開始
18:45~ 講演スタート(約100分)
20:50~ インフォメーション等々
21:00~ 懇親会(会場から徒歩5分のお店で行います)