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おふたりさまの暮らしとお金プランナー

Tsujimoto Yuka

辻本 ゆか

40代

結婚の有無

既婚

子供の人数

0人

面談対応エリア

三重県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

Skype相談可※全国対応

所有資格

CFP®(日本FP協会認定)
CDA(日本キャリア開発協会認定キャリアコンサルタント)
証券外務員一種

得意分野

投資 家計・ライフ 不動産・ローン 保険

特徴

ライフプラン・マネープラン 社会保険制度 不動産 家計簿 賢いお金の貯め方・使い方 保険制度 終活 住宅ローン 資産運用 NISA 不妊治療 確定拠出年金 ふるさと納税 節税術 DINKSの家計術

ファイナンシャルプランナー歴

15年10ヶ月

自己紹介

✿プロフィール✿
企業の会計や大手金融機関での営業など、お金に関する仕事に約30年従事。
暮らしにまつわるお金について知識を得ることは、人生を豊かにすると知る。
43歳で乳がんを発症した経験から、備えることの大切さを伝える活動を始める。
神戸出身。結婚を機に奈良に転居し、現在は奈良で独立系のFPとして、2015年、つじもとFP事務所を創業。
セミナーを主としながら、子どものいないご夫婦(DINKS・事実婚)やシングルの方の相談業務、執筆も行っている。

✿創業の経緯✿
FP(ファイナンシャルプランナー)資格を知ったのは30歳を過ぎたころでした。FP資格は暮らしにかかわるお金のことを幅広く知ることができるもの。お金の知識を得ることは、人生を豊かにすると知りました。
その後、43歳の時に自身が乳がんに。幸いにも早期発見でしたが、同時期に入院した患者さんが仕事や治療費で悩んでいると知り、前もっての知識や備えが必要と痛感。また私自身「子どもがいない」ということで、いろんな思いや出来事があり、つらい気持ちを吐き出せる場所を探していました。「 誰にも言えないことを、安心して相談できる場所を作りたい。」「 お金のことで夢や希望をあきらめてほしくない 」そんな思いを胸に2015年にFP事務所を奈良で開業しました。
女性の平均寿命は約87 歳。男性は約80歳。人生の折り返し地点である40代は、この先の人生をどう生きるかゆっくり考えることができるチャンスの時期です。自分の未来は自分で守る時代。これまで重ねてきた毎日を大事にしながら、年齢に伴う変化を受け止め「くらしと家計」の意識を変えるお手伝いをしていきたいと思います。

料金プラン

初回面談・Skype相談 90分
1回 12,000円

面談対応可能エリア

三重県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

Skype相談可※全国対応

家計の現状確認と相談内容の解決策を提案します。
まずは、事前にメールでご相談内容を伺ったうえで、面談させていただきます。

このプランを申し込む

3回コース(初回面談+2回目以降面談またはSkype相談)
1回 35,000円

面談対応可能エリア

三重県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

Skype相談可※全国対応

住宅の購入や保険の見直し、確定拠出年金など投資のご相談におススメです。
*初回ご相談90分 + 2回目以降 各2時間
*コース期間中、メール相談可
*キャッシュフロー表作成をご希望の場合は、別途15000円(税込み)ご負担ください

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年間顧問契約(キャッシュフロー表作成付き)
年額 75,000円

面談対応可能エリア

三重県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

Skype相談可※全国対応

初回ご相談 + 2回目以降面談またはSkype相談
・家計に関することを総合的に相談したい方のメニューです。
・将来的に家計のメンテナンスをご自身で出来るようにしていきます。
①初年度相談料
*年収の1.5%+消費税が初年度相談料となります(下限75000円)
*2か月に1度の定期面談と、契約期間中のメール相談可

特別顧問契約(1年契約)
年額 150,000円

面談対応可能エリア

三重県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

Skype相談可※全国対応

初回ご相談 + 2回目以降面談またはSkype相談
・年間顧問契約に資産運用をプラスしたい方のメニューです。
・個別具体的な銘柄紹介ではなく、将来的にご自身で投資商品を選択し運用出来るようにしていきます。
①初年度相談料
*年収の3.0%+消費税が初年度相談料となります(下限150000円)
*1か月に1度の定期面談と、契約期間中のメール相談可

セミナー講師
1回 50,000円

面談対応可能エリア

三重県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

・人数や内容により応相談
・全国各地伺います
・遠方の場合、交通費のご負担をお願いする場合があります

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登録パートナー詳細情報

事業所名

つじもとFP事務所

ホームページ

http://fp-myhappiness.com/

所在地

奈良県奈良市

MAP

電話受付時間

平日 

09:00 - 18:00

土曜

10:00 - 16:00

活動実績一覧を見る

不妊治療継続可能か?

仕事と家庭の両立福島県 いいね 7 2016/10/05

▼プロフィール
年齢:夫44歳、私 39歳
住居:社宅
職業:夫正社員、私 市役所臨時職員
貯金:夫約1200万円、私 約850万円
年収:夫(彼) 700万円、私 約180万...

マネー相談の続きを見る

フリーランス同士の生活と将来への不安

家計・ライフ大阪府 いいね 5 2016/01/31

▼プロフィール
年齢:彼 42歳、私 31歳
住居:賃貸マンションに同棲中
職業:彼、私ともにフリーランス
貯金:彼、私ともに0円
年収:彼 約400万円、私 約200万円
月収:彼...

マネー相談の続きを見る

▼プロフィール
38歳独身、扶養家族なし、正社員、賃貸住宅で一人暮らし。結婚予定なし。
実家の家族構成は、母(60代・専業主婦)、弟(30代・独身・正社員)。父がかつて購入した一戸建てに居住...

マネー相談の続きを見る

お客様の声一覧を見る

タイトル

確定拠出年金(個人型)について

相談者

40代 シングル

きっかけ

契約社員で退職金がないため、老後のプランについて悩んでました。確定拠出年金に興味がありプロに相談したいと思っていたところ、FPCafeを見つけました。

感想

制度内容や加入時に気を付けること、金融機関の選び方など詳しく聞けてよかったです。資料を取り寄せてからの加入手続きも不安でしたが、お手伝いいただけることになりホッとしています。
離婚をして生活が変わったため、全体的にマネープランを見ていただきたいと感じました。保険の見直しなども相談したいです。

セミナー・イベント情報一覧を見る

場所奈良県奈良市西大寺小坊町1-6 boki cafe 近鉄大和西大寺駅 徒歩3分

定員8名

参加費3500円(税込み)

講師つじもとFP事務所 辻本ゆか

申込みhttps://ssl.form-mailer.jp/fms/e5d7bd45512183

時 間:①10時から11時半 ②14時から15時半 ③19時から20時半
   *内容は前回同じです
持ち物:筆記用具

乳がんになった経験から知った暮らしの変化と
お金の専門家(ファイナンシャルプランナー)からみた準備の仕方をお話しします。
こんなことに困ったよ!ということも具体的に紹介しますね!
*質問を受けながら「じっくり」お話ししたいので、お子さまの同席はご遠慮ください

☆これから個人型確定拠出年金制度(DC)に加入を検討している専業主婦(夫)・ひとり起業家向けの勉強会です☆
節税効果など知っておきたいポイントについて、どちらの企業にも属していないFPがお話します。

こんな方にお勧めです
・自分の退職金は自分で準備したい
・個人年金保険など、他の制度との違いがわからない
・話題になってるけど、何のことかよくわかっていない
・金融機関や取扱商品を選ぶポイントが難しい
・扶養から外れても続けられるか不安
・ほんの少し、離婚や卒婚を考えている

〈 場 所 〉
奈良市西大寺小坊町1番6号 西大寺ビル4F
boki cafe
〈 日 時 〉11/30(水)
第1部 : 10:00~12:00
第2部 : 13:00~15:00
*どちらも内容は同じです。
〈 参 加 料 〉
4千円 当日お持ちください
〈 持 ち 物〉
・筆記用具 ・パソコン(なくても大丈夫です)

〈 定 員〉先着 6名さま

ーーーーーーーーーーーーーーー

【 個別相談 】: 別日程
・あなたに合った金融機関、商品選びのサポート

・申込書の書き方や、ネットでの手続き一式のお手伝い
すでに企業型や個人型へ加入済の方へのサポートもしま す。

*ご都合の良い日をご相談ください。
マンツーマン、または3人までのグループでお願いしま す。

〈 相談料 〉おひとり2万5千円 *セミナー参加者は 2万3千円
* 制度内容説明から個別相談までのフルサポートの場合は
3万円とさせていただきます。

☆これから個人型確定拠出年金制度(DC)に加入を検討している会社員・公務員向けの勉強会です☆
節税効果など知っておきたいポイントについて、どちらの企業にも属していないFPが、公正中立にお話します。

こんな方にお勧めです
・自分の退職金は自分で準備したい
・ほかの退職金制度との違いがわからない
・話題になってるけど、何のことかよくわかっていない
・金融機関や取扱商品を選ぶポイントが難しい
・すでに会社で加入しているけれど、内容を理解していない
 など

〈 内  容 〉
◇確定拠出型年金制度について
・個人型と企業型の違い
・マッチング拠出、選択型確定年金とは
・メリット、デメリットはどんなこと?
・個人年金保険と比べてみたら 
・転職、離職でどう変わる?
◇申し込みから給付までの流れ
◇選択肢が多い金融機関、金融商品の選び方
◇実際にパンフレットを見ながら疑似体験 など

*社員向けの新規加入、サポートに関しての相談は別途承ります。              

〈 場  所 〉
 奈良市西大寺小坊町1番6号 西大寺ビル4F
 boki cafe
〈 日 時 〉
 第1部:11/19(土)10:00~12:00
 第2部:同日 13:00~15:00
    *どちらも内容は同じです。
〈 参 加 料 〉
 4千円 当日お持ちください
〈 持 ち 物〉
 ・筆記用具 ・パソコン(なくても大丈夫です)

ーーーーーーーーーーーーーーー

【 個別相談 】: 別日程
・あなたに合った金融機関、商品選びのサポート
 すでに企業型や個人型へ加入済の方へのサポートもします。
 
*ご都合の良い日をご相談ください。         
 マンツーマン、または3人までのグループでお願いします。

〈 相談料 〉おひとり2万5千円 *セミナー参加者は 2万3千円
 * 制度内容説明から個別相談までのフルサポートの場合は
  3万円とさせていただきます。