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おふたりさまの暮らしとお金プランナー

Tsujimoto Yuka

辻本 由香

40代

結婚の有無

既婚

子供の人数

0人

面談対応エリア

三重県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

Skype相談可※全国対応

所有資格

CFP®(日本FP協会認定)
CDA(日本キャリア開発協会認定キャリアコンサルタント)
証券外務員一種

得意分野

投資 家計・ライフ 不動産・ローン 保険

特徴

ライフプラン・マネープラン 社会保険制度 不動産 家計簿 賢いお金の貯め方・使い方 保険制度 終活 住宅ローン 資産運用 NISA 不妊治療 確定拠出年金 ふるさと納税 節税術 DINKSの家計術 離婚後のマネープラン全般

ファイナンシャルプランナー歴

16年2ヶ月

自己紹介

✿プロフィール✿
企業の会計や大手金融機関での営業など、お金に関する仕事に約30年従事。
暮らしにまつわるお金について知識を得ることは、人生を豊かにすると知る。
43歳で乳がんを発症した経験から、備えることの大切さを伝える活動を始める。
神戸出身。結婚を機に奈良に転居し、現在は奈良で独立系のFPとして、
2015年、つじもとFP事務所を創業。
地方自治体・金融機関や、FPのための継続研修講師などセミナーを主としながら、
子どものいないご夫婦(DINKS・事実婚)やシングルの方の相談業務、執筆も行っている。

・両立支援コーディネーター ・奈良県がんピアサポーター 
・CNJがんナビゲーター
・NPO法人日本FP協会「くらしとお金のFP相談室 大阪」2016年相談員

✿創業の経緯✿
FP(ファイナンシャルプランナー)資格を知ったのは30歳を過ぎたころでした。FP資格は暮らしにかかわるお金のことを幅広く知ることができるもの。お金の知識を得ることは、人生を豊かにすると知りました。
その後、43歳の時に自身が乳がんに。幸いにも早期発見でしたが、同時期に入院した患者さんが仕事や治療費で悩んでいると知り、前もっての知識や備えが必要と痛感。また私自身「子どもがいない」ということで、いろんな思いや出来事があり、つらい気持ちを吐き出せる場所を探していました。「 誰にも言えないことを、安心して相談できる場所を作りたい。」「 お金のことで夢や希望をあきらめてほしくない 」そんな思いを胸に2015年にFP事務所を奈良で開業しました。
女性の平均寿命は約87 歳。男性は約80歳。人生の折り返し地点である40代は、この先の人生をどう生きるかゆっくり考えることができるチャンスの時期です。自分の未来は自分で守る時代。これまで重ねてきた毎日を大事にしながら、年齢に伴う変化を受け止め「くらしと家計」の意識を変えるお手伝いをしていきたいと思います。

料金プラン

お手軽マネー相談コース(初回面談) 90分
1回 12,000円

面談対応可能エリア

三重県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

Skype相談可※全国対応

家計管理のしかた、保険の選び方など、何か1つについてじっくり聞きたい方や、
気になることがあれこれあるが、まずは状況の整理をしたい方にお勧めのコースです
・家計の現状確認と今後の収入・支出の予定を試算し、ご希望の生活が可能かどうか見通しを立てます
・解決の方向性や考え方をお時間の範囲でアドバイスいたします

*暮らしの未来予想図(キャッシュフロー等)の資料作成はありません
*「初回相談」のご利用については、お一人につき1回とさせていただいております
2回目以降の相談をご希望の場合は、以下のコースからお選びください

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家計見直しコース(3回コース)
1回 50,000円

面談対応可能エリア

三重県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

Skype相談可※全国対応

なぜか貯蓄ができない!というお悩みに最適なコースです
・お金の使い方のクセを知り、ムダ遣いや削減できる費用がないか確認します
・カードを使ってあなたのお金の持ち味を知り、ラクに貯金ができる方法を提案します
*暮らしの未来予想図(キャッシュフロー等)の資料作成はありません

【サービス内容】
①初回相談 90分 家計の現状確認と、カードを使ってあなたのお金の持ち味を探ります
②2回目相談 90分 1ヶ月分のレシートから、使い方のクセとムダ使いの確認をします
③3回目相談 90分 1ヶ月分のレシート確認と、家計のバランスシートを作成します

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家計全般まるっと改善コース( 初年度)
年額 150,000円

面談対応可能エリア

三重県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

Skype相談可※全国対応

会員制の年間契約サービスです
家計の基礎体力をつけたうえで、家計のお悩みや問題について改善・解決に向けたトレーニングと
お金の勉強会を行います

【前年度手取り所得の3%が初年度相談料となります】
 年収 - (所得税・住民税・社会保険料) = 手取り所得
 *手取所得500万円以下の方でも料金計算は500万円として計算させていただきます
   例)手取所得400万円は500万円として、手取所得600万円は600万円として計算

【サービス内容】
 ① 初回相談:家計の現状確認と今後のご希望を伺います
 ② 2回の面談を通じて、暮らしの未来予想図(キャッシュフロー表)を3パターン作成します
③ 定期面談:②の面談後、家計のお悩みや問題について改善・解決に向けたトレーニングと
   お金の勉強会を行います
   (面談時間:約2時間 面談回数:3ヶ月に1回)*ご希望や必要に応じて調整いたします

【特典】
 ① ご家族プロフィールや保険証券の写し等、相談時にお持ちいただいた書類をおまとめした
  「お金の管理ノート」を相談終了後に差し上げます
 ② コース期間中、メール相談可(1回のご相談につき 返答は500字までとさせていただきます)

セミナー講師 (全国可)
1回 50,000円

面談対応可能エリア

三重県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

・人数や内容により応相談
・全国各地伺います
・遠方の場合、交通費や宿泊費のご負担をお願いする場合があります

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登録パートナー詳細情報

事業所名

つじもとFP事務所

所在地

奈良県奈良市

電話番号

080-8542-1003

電話受付時間

平日 
09:00 - 18:00

電話受付時間

土曜
10:00 - 16:00

ホームページ

http://fp-myhappiness.com/

MAP

活動実績一覧を見る

不妊治療継続可能か?

仕事と家庭の両立福島県 いいね 7 2016/10/05

▼プロフィール
年齢:夫44歳、私 39歳
住居:社宅
職業:夫正社員、私 市役所臨時職員
貯金:夫約1200万円、私 約850万円
年収:夫(彼) 700万円、私 約180万...

マネー相談の続きを見る

フリーランス同士の生活と将来への不安

家計・ライフ大阪府 いいね 5 2016/01/31

▼プロフィール
年齢:彼 42歳、私 31歳
住居:賃貸マンションに同棲中
職業:彼、私ともにフリーランス
貯金:彼、私ともに0円
年収:彼 約400万円、私 約200万円
月収:彼...

マネー相談の続きを見る

▼プロフィール
38歳独身、扶養家族なし、正社員、賃貸住宅で一人暮らし。結婚予定なし。
実家の家族構成は、母(60代・専業主婦)、弟(30代・独身・正社員)。父がかつて購入した一戸建てに居住...

マネー相談の続きを見る

お客様の声一覧を見る

タイトル

確定拠出年金(個人型)について

相談者

40代 シングル

きっかけ

契約社員で退職金がないため、老後のプランについて悩んでました。確定拠出年金に興味がありプロに相談したいと思っていたところ、FPCafeを見つけました。

感想

制度内容や加入時に気を付けること、金融機関の選び方など詳しく聞けてよかったです。資料を取り寄せてからの加入手続きも不安でしたが、お手伝いいただけることになりホッとしています。
離婚をして生活が変わったため、全体的にマネープランを見ていただきたいと感じました。保険の見直しなども相談したいです。

セミナー・イベント情報一覧を見る

場所boki cafe   奈良市西大寺小坊町1番6号 西大寺ビル4階

定員各 8名(先着順)

参加費5000円(税込み)

講師つじもとFP事務所 辻本ゆか

申込みhttps://ssl.form-mailer.jp/fms/5050a3e5477099

第1部 10時から12時  第2部 19時から21時
*第1部と 第2部は、同じ内容です。

持ち物:ねんきん定期便 電卓 筆記用具

フリーランスは自分の好きなことや、好きな場所で仕事ができる反面、
社会保障が不安な人も多いのではないでしょうか。
今回は、老後の準備と急な病気に備える方法・節税対策についてもお話しいたします。

注)保険や金融商品の勧誘はいたしません。
  安心してご参加ください。

場所大阪市立総合生涯学習センター第7研修室(大阪駅前第2ビル5階)

定員15名(先着順)

参加費3240円(税込み)

講師ミライフアイズ代表 辻本ゆか

申込みhttps://www.facebook.com/melife.eyes/

19時~20時半(18時45分 受付開始)

老後に備えて投資をしてみたいけれど、忙しっくて時間がない!
そんな女性にオススメのセミナーです。

ちょっと嬉しいお茶菓子つきです。お仕事帰りに寄り道しませんか?

場所奈良県奈良市西大寺小坊町1-6 boki cafe 近鉄大和西大寺駅 徒歩3分

定員8名

参加費3500円(税込み)

講師つじもとFP事務所 辻本ゆか

申込みhttps://ssl.form-mailer.jp/fms/e5d7bd45512183

時 間:①10時から11時半 ②14時から15時半 ③19時から20時半
   *内容は前回同じです
持ち物:筆記用具

乳がんになった経験から知った暮らしの変化と
お金の専門家(ファイナンシャルプランナー)からみた準備の仕方をお話しします。
こんなことに困ったよ!ということも具体的に紹介しますね!
*質問を受けながら「じっくり」お話ししたいので、お子さまの同席はご遠慮ください