梶原真由美 FP｜FP Cafe　〜一生涯の「お金の相談パートナー」が見つかる場〜

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商品販売を目的としない　顧客側に立って相談を受ける独立系FP

Kajihara Mayumi

梶原真由美

40代

結婚の有無: 既婚

子供の人数: 1人

面談対応エリア: 東京都

所有資格: CFP（日本FP協会認定）
宅地建物取引士
証券外務員一種

得意分野: 投資相続不動産・ローン保険

特徴: 不動産住宅ローン資産運用・投資相続ライフプラン・マネープラン確定拠出年金（iDeCo) NISA 高齢出産不動産投資離婚後のマネープラン全般

ファイナンシャルプランナー歴: 18年3ヶ月

自己紹介

追記※2019年10月9日
大変恐縮ですが、業務多忙のため
ご相談をお引き受けする方を以下に限定させていただいております。

世帯年収1,500万円以上

または

保有金融資産3,000万円以上

◆なぜ、年収や資産に条件を設定するのか？

ＦＰが立案する提案は最終的に大きく3つに集約されます。

（１）収入を増やす
（２）支出を減らす
（３）資産を有効活用する

そしてその中でも効果が高い対策は（３）資産を有効活用するです。
当事務所は「資産を有効活用する」提案をメイン業務としております。

ただし、資産が少ないと効果も小さくなり、お客さまも十分なアドバイスのメリットを享受することが出来ません。
お客さまにお支払いいただくご相談料・顧問契約料に対して
十分なメリットを提供出来る様に条件を設定させていただいております。
ご理解いただければ幸いです。

■近況のご報告■
　最近は講師業・執筆業等はお受けしておらず、個別相談業・顧問契約FP業に集中しています。2022年度の実績として、売上の95%以上がお客さまから直接いただくご相談料となりました。名実ともに商品販売を目的としない（だからこそ）顧客側に立って相談を受けるFP事務所として活動しております。

【経歴】
　りそな銀行窓口業務を経験後、三井生命PMMサービス事業部ファイナンシャル・アドバイザーとして4年半在籍する。
同社の上級アドバイザーである「エグゼクティブ・ファイナンシャル・アドバイザー」に最短（2年）で昇進し、数々の表彰を受ける。
　これまで約100世帯のライフプランニングを担当し、累計面談数は800回以上。
　お客さまとの末永いお付き合いと、より中立的な立場からのアドバイスを実現するため独立する。
僅か独立1年にしてFP年間顧問契約を20世帯持つ。

　2015年より㈱マネーライフプランニングにジョイントし、日本では珍しい「商品販売手数料に依存しない顧問契約制のＦＰ事務所」として運営後、2021年10月より個人事務所「かじはらＦＰ事務所」を開業。

【主な実績】
　三井生命PMMサービス事業部所属時代、複数の上場企業にて、マネーライフプラン・リタイアメントセミナー講師を担当。計20回以上。(2010年～2013年)
　全米FP大会(FPA)視察。FPジャーナル(我が社のファイナンシャルプランナー)掲載。(2012年)
　都市銀行にて行員向け投資信託勉強会講師を開始。(2013年)
　JTBビジネスイノベーターズ労働組合様にて、ライフプランセミナー講師、FP継続教育研修講師、三郷ハウジングステージ住宅展示場マネーセミナー講師。(2014年)

【メッセージ/私の想い】
　26歳の時に両足骨折という大怪我を経験しています。
相談相手がいないことの心細さと、無知であることの怖さを経験しライフプランを考えていくことの重要性を痛感しました。また、事故だった為に相手から多額の慰謝料をいただき「大切なお金」であるこの大金を、どのように持ち活用することが一番適切なのかを真剣に考えました。その過程で、FPという資格と仕事にたどり着きました。
　今までの経験を生かしたファイナンシャル・プランナーとして、みなさまのライフプラン実現のお手伝いをしたいと思っています。

料金プラン

初回面談 1回 22,000円

Skype相談※全国対応可

面談対応可能エリア

東京都

22,000円（最大120分）　※税込
＊初回面談後に「提案書・シミュレーション作成」をご希望された場合は、
料金から初回面談料は差し引きとなります。
基本的に銀座オフィスまでご来社いただきます。
オンライン（skype・zoom等）相談も可。
ご事情次第で、ご自宅への訪問も承ります。
　
大変恐縮ですが、業務多忙のため
ご相談をお引き受けする方を以下に限定させていただいております。
　
世帯年収1,500万円以上
　
または
　
保有金融資産3,000万円以上
　
◆なぜ、年収や資産に条件を設定するのか？
　
ＦＰが立案する提案は最終的に大きく3つに集約されます。
　
（１）収入を増やす
（２）支出を減らす
（３）資産を有効活用する
　
そしてその中でも効果が高い対策は（３）資産を有効活用するです。
弊社（私）は「資産を有効活用する」提案をメイン業務としております。
　
ただし、資産が少ないと効果も小さくなり、お客さまも十分なアドバイスのメリットを享受することが出来ません。
お客さまにお支払いいただくご相談料・顧問契約料に対して
十分なメリットを提供出来る様に条件を設定させていただいております。
ご理解いただければ幸いです。